Notre Engagement Transparent
Chez olivarquentiq, nous croyons que la confiance se construit par la transparence. Découvrez comment nous travaillons avec une totale ouverture pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Parlons de votre situationDes Principes Clairs, Des Actions Concrètes
Quand Béatrice Moreau-Simard a lancé olivarquentiq en 2019, elle s'est fixée une règle simple : jamais de surprises pour nos clients. Cette philosophie guide encore aujourd'hui chaque décision que nous prenons.
Notre promesse : Vous savez exactement où va votre argent, comment nous travaillons, et pourquoi nous recommandons telle stratégie plutôt qu'une autre. C'est notre façon de vous respecter en tant que partenaire financier.
Nous publions nos frais de gestion sur notre site web depuis le premier jour. Nos conseillers expliquent leurs raisonnements avant de suggérer des ajustements. Cette approche nous a coûté quelques clients qui préféraient les promesses faciles, mais elle nous a permis de construire des relations durables avec des personnes qui partagent nos valeurs.
Comment Nous Travaillons Vraiment
Nos clients nous demandent souvent ce qui se passe concrètement après leur première consultation. Voici exactement ce que vous pouvez attendre de notre collaboration, sans langue de bois.
- Chaque recommandation accompagnée d'un document expliquant nos calculs et hypothèses
- Accès à votre dossier client 24h/24 via notre plateforme sécurisée
- Bilans trimestriels détaillés avec comparaisons par rapport aux objectifs fixés
- Explications claires quand nos prévisions ne se réalisent pas comme prévu
- Possibilité de questionner n'importe quelle décision sans frais supplémentaires
Qui Prend Vos Décisions Financières
Vous méritez de connaître les personnes qui analysent votre situation financière. Nos conseillers partagent leurs expériences et leurs spécialisations pour que vous compreniez qui vous accompagne et pourquoi.
Maxence Durocher
Conseiller Senior en Planification
Ancien analyste chez Desjardins pendant huit ans. Maxence excelle dans l'optimisation fiscale pour les travailleurs autonomes. Il explique les stratégies complexes avec des exemples concrets tirés de sa pratique quotidienne.
Léonie Carbonneau
Spécialiste Investissements
Certifiée CFA depuis 2021. Léonie analyse les marchés financiers pour nos portefeuilles clients. Elle publie chaque mois un rapport accessible expliquant ses choix d'allocation et les tendances qu'elle surveille.